Strategi Dagangan Forex Berdasarkan pada Analisis Asas

KUNCI UTAMA

• Matlamat analisis fundamental adalah untuk mengira harga pasaran sekuriti yang wajar, yang dapat dibandingkan oleh peniaga dengan harga semasa untuk melihat apakah sekuriti tersebut dinilai terlalu rendah atau terlalu tinggi.
• Analisis asas dalam forex merangkumi keadaan ekonomi yang boleh mempengaruhi mata wang negara.
• Terdapat beberapa petunjuk utama untuk dipantau ketika melakukan analisis fundamental.

Strategi Analisis Asas

Analisis asas adalah kaedah mengukur nilai sekuriti dengan menganalisis faktor ekonomi dan kewangan yang berkaitan seperti makroekonomi negara, keberkesanan pengurusan syarikat dan lain-lain. Strategi analisis asas pada dasarnya melalui analisis ini peniaga mengkaji apa sahaja yang dapat mempengaruhi nilai keselamatan.

Analisis asas digunakan untuk mengenal pasti jika keselamatan dinilai dengan betul dalam pasaran yang lebih luas, ini dilakukan dari perspektif makro dan mikro. Analisis bermula pertama dari perspektif makro, hanya kemudian beralih ke prestasi syarikat tertentu (mikro).

Data dapat dikumpulkan dari rekod awam. Seorang peniaga, ketika menilai saham, harus mencari pendapatan, pendapatan, pertumbuhan masa depan, pulangan ekuiti, margin keuntungan dll.

Sekiranya analisis menunjukkan bahawa nilai saham jauh lebih rendah daripada harga pasaran semasa, maka isyaratnya adalah beli. Dan sebaliknya, jika analisis fundamental menunjukkan nilai saham jauh lebih tinggi daripada harga pasaran semasa, maka isyaratnya adalah jual.

Strategi analisis fundamental dapat dikategorikan dalam dua kumpulan:

• Kuantitatif - maklumat yang dapat ditunjukkan dalam jumlah dan jumlah. Ini adalah ciri perniagaan yang dapat diukur, seperti pendapatan, keuntungan, aset, dan banyak lagi.
• Kualitatif - sifat maklumat, bukannya kuantiti. Mereka mungkin termasuk kualiti eksekutif utama syarikat, pengenalan nama jenama, paten, dan teknologi proprietari.

Biasanya kaedah kuantitatif dan kualitatif digunakan dalam campuran, ketika melakukan analisis fundamental.

Analisis Asas Strategi Forex

Pedagang yang berdagang dalam Forex juga menggunakan analisis asas. Analisis asas sinse adalah mengenai mempertimbangkan nilai intrinsik pelaburan, penerapannya dalam forex akan merangkumi mempertimbangkan keadaan ekonomi yang mungkin mempengaruhi mata wang negara.

Berikut adalah beberapa faktor asas utama yang berperanan dalam pergerakan mata wang.

• Petunjuk Ekonomi - Petunjuk ekonomi adalah laporan yang diterbitkan oleh pemerintah atau organisasi swasta yang memperincikan prestasi ekonomi sesebuah negara. Pedagang akan dapati di sini kadar dan angka pengangguran, statistik perumahan, inflasi dll.
• GDP - adalah ukuran ekonomi negara, dan ia mewakili nilai pasaran keseluruhan semua barang dan perkhidmatan yang dihasilkan di sebuah negara pada tahun tertentu.
• Jualan Runcit - mengukur jumlah pendapatan semua kedai runcit di negara tertentu. Laporan penjualan runcit dapat dibandingkan dengan prestasi perdagangan syarikat yang diperdagangkan secara terbuka. Apa yang dapat membantu peniaga memahami keadaan pasaran dengan lebih baik.
• Pengeluaran Industri - Peniaga biasanya melihat pengeluaran utiliti, yang sangat tidak stabil kerana industri utiliti, pada gilirannya, sangat bergantung pada keadaan cuaca dan permintaan perdagangan dan tenaga.
• Indeks Harga Pengguna - langkah-langkah perubahan dalam harga barang pengguna di lebih dari 200 kategori yang berbeza, jika dibandingkan dengan eksport negara, dapat digunakan untuk melihat apakah suatu negara menghasilkan atau kehilangan wang untuk produk dan perkhidmatannya.

Terdapat tiga petunjuk utama yang perlu dilihat dengan teliti ketika menerapkan strategi analisis fundamental.

• Indeks Pengurus Pembelian (PMI) - adalah indeks arah aliran ekonomi yang berlaku di sektor pembuatan dan perkhidmatan. PMI digunakan untuk memberikan maklumat mengenai keadaan perniagaan semasa dan masa depan kepada pembuat keputusan syarikat, penganalisis, dan pelabur.

  MI dikeluarkan sebulan sekali dan mengandungi 19 tinjauan syarikat industri utama. PMI didasarkan pada lima bidang tinjauan utama, yang berisi pertanyaan tentang keadaan dan perubahan perniagaan, apakah itu bertambah baik, tidak ada perubahan, atau merosot.

  • Pesanan Baru
  • Tahap Inventori
  • Pengeluaran
  • Penghantaran Pembekal
  • Pekerjaan

  Nombor PMI menyebar dari 0 hingga 100. apabila PMI berada di atas 50, ia menunjukkan peningkatan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Apabila bacaan PMI di bawah 50, itu menunjukkan penguncupan, dan ketika 50 - bermaksud tidak ada perubahan.

  Formula kelihatan seperti ini, agak mudah:

  PMI = (P1 * 1) + (P2 * 0.5) + (P3 * 0)

  Dimana:
  P1 = peratusan jawapan melaporkan peningkatan
  P2 = peratusan jawapan melaporkan tidak ada perubahan
  P3 = peratusan jawapan melaporkan kemerosotan

  Peniaga boleh menggunakan PMI kerana ini merupakan petunjuk utama keadaan ekonomi. Arah aliran dalam PMI cenderung mendahului perubahan trend dalam anggaran utama aktiviti ekonomi dan output. Memperhatikan PMI dapat menghasilkan pandangan yang menguntungkan dalam mengembangkan trend dalam ekonomi keseluruhan.

• Indeks Harga Pengeluar (PPI) - adalah ukuran inflasi berdasarkan kos input kepada pengeluar. Ini mengukur pergerakan harga dari sudut pandang penjual.

  Terdapat tiga bidang klasifikasi PPI:

  • Industri
  • Komoditi
  • Permintaan akhir dan pertengahan berdasarkan komoditi

  Ukuran PPI bermula dengan nombor 100 dan kemudian dan apabila pengeluaran meningkat atau menurun, pergerakan kemudian dapat dibandingkan dengan angka permulaan (100).

  F.e. pengeluaran ottoman mempunyai PPI sebanyak 108 untuk bulan Mac. 108 menunjukkan bahawa kos pembuatan industri pembuatan ottoman 8% lebih banyak untuk menghasilkan ottoman pada bulan Mac daripada pada bulan Februari.

• Indeks Kos Pekerjaan (ECI) - adalah siri ekonomi suku tahunan yang memperincikan pertumbuhan jumlah pampasan pekerja. Ini mengesan pergerakan dalam kos tenaga kerja, diukur dengan upah dan faedah, di semua peringkat syarikat.

  Indeks mempunyai wajaran asas 100.

  Oleh itu, trend kenaikan pada kebanyakan masa mewakili ekonomi yang kuat dan berkembang; majikan memberikan keuntungan kepada pekerja mereka melalui upah dan faedah. Peniaga menggunakan petunjuk ini untuk idea inflasi, kerana upah mewakili sebahagian besar dari jumlah kos bagi syarikat untuk menghasilkan produk atau memberikan perkhidmatan di pasaran.

Akademi Dagangan IFCM

adalah untuk semua peringkat Pendidikan Dagangan Forex, CFD dan Crypto

Mula Belajar

Kelebihan dan kekurangan ECI

Kelebihan ECI

• ECI mengira jumlah kos pekerja untuk perniagaan, bukan hanya gaji - insurans kesihatan, pencen dan rancangan faedah kematian, dan bonus.
• Kadar perubahan ditunjukkan dari suku sebelumnya dan berdasarkan tahun ke tahun.

Kekurangan ECI

• Data hanya dikeluarkan setiap suku tahun, dan dengan sedikit tumpang tindih, meliputi jangka waktu pertengahan bulan.
• ECI boleh berubah apabila bonus berkala, pembayaran komisen dan seumpamanya diambil kira (terutama pada akhir tahun - bonus lebih besar).

Dasar Strategi Analisis Fundamental

Terdapat banyak petunjuk ekonomi yang boleh digunakan untuk menilai asas forex. Penting untuk melihat secara menyeluruh bukan sahaja angka tetapi juga memahami maksudnya dan bagaimana ia mempengaruhi ekonomi negara. Sekiranya analisis asas dilakukan dengan betul, itu boleh menjadi sumber yang tidak ternilai bagi mana-mana peniaga mata wang untuk membuat pilihan yang agak tepat.